ETFs (Exchange Traded Funds) - инвестирование в открытые инвестиционные фонды.

За последние несколько лет основной приток розничного капитала пришелся на покупку ETFs основных индексов и секторов экономики США.

До этого времени акцент на покупку был сфокусирован на акциях конкретных компаний и краткосрочной торговле валютными парами. Также инвесторы стали уделять больше внимания копированию торговых сигналов.

Расстановка приоритетов на финансовом рынке сильно изменилась. Пришло время познакомиться с новыми лидерами интереса инвесторов…


Давайте разберемся в том, как видит ETFs фонды не институциональный профессиональный инвестор, а конкретный розничный трейдер, и какие очевидные непосредственные плюсы дает возможность инвестирования средств в фонды ETF.

Что такое ETFs фонды?


ETF (Exchange Traded Fund) - открытый инвестиционный фонд, свободно торгующийся на бирже так же, как акции или фьючерсы.

Любой фонд ETF представляет собой портфель акций или активов (нефть, золото, валюта, товары), собранных по принципу принадлежности к какому-то сектору, индустрии, рынку в целом (S&P500, рыночным индексам других регионов). Работая с ETF, вы торгуете сразу целой "корзиной" активов.

Самым ликвидным и популярным ETF по праву считается SPY, отслеживающий индекс S&P500. Покупая ETF SPY, вы инвестируете в S&P500 - так понимать происходящее будет проще и правильнее.

Секторальный (собранных из бумаг отдельных секторов экономики) ETF - это сформированный профессионалами диверсифицированный портфель акций лучших представителей выбранного сектора со стабильными дивидендами и минимальными рисками. Говоря проще, использование секторального ETF актуально, если у вас нет должных навыков или свободного времени на составление диверсифицированного портфеля акций, а инвестировать в одну или несколько отобранных вами бумаг слишком рискованно.

При таком подходе к инвестированию можно ожидать неплохих дивидендов, а в условиях нынешнего рынка - ещё и повышения стоимости самого актива.

ETFs ФОНДЫ В ТОРГОВЛЕ ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ КЛИЕНТОВ

Ситуацию с розничными клиентами в целом можно описать, разделив их на три основные группы. Основное различие этих групп будет строиться исходя из количества средств на их счетах.

Первая и самая большая группа - это клиенты с небольшими депозитами.

Зачастую это ручная торговля внутри дня. Сюда же входят клиенты, торгующие при помощи автоматических торговых систем (АТС).

Для этой группы клиентов возможность торговать такие инструменты, как SPY/UVXY/NUGT и другие - это, в первую очередь, доступ к высоколиквидным и высоковолатильным внутридневным спекуляциям. Важно и то, что в популярных ETF спреды составляют 1-3 цента, а комиссии за проторгованный объем зачастую ниже, чем при торговле самих индексов, которые отслеживает данный ETF.

Важным плюсом для данной группы является следующий момент: если для валютных пар, в силу характера их движения, невозможно применить весь арсенал спекулятивных стратегий, то ETF’ы позволяют расширить диапазон подходящих под небольшие депозиты торговых алгоритмов. В отличие от популярных валютных пар, в ETF’ах есть возможность торговать по трендам, длящимся не час и неделю, а месяц, год и далее.

На данный момент клиенты из первой группы только открывают для себя ранее недоступную для небольших депозитов торговлю ETF’ами. Статистика показывает, что рост популярности в этой группе будет лавинообразным. Можно рассчитывать, что в обозримом будущем в силу неоспоримых преимуществ ETF’ы встанут на одну ступень по популярности с основными валютными парами в данной группе.

На вторую группу розничных клиентов стоит обратить основное внимание.

Именно эта целевая аудитория оценит основные преимущества данных инструментов. Данная группа достаточно стабильна по показателю объема средств на депозите.

В данной группе чаще всего прослеживаются три основные тенденции:

  1. Использование продвинутых (по сравнению с первой группой) автоматических торговых систем (АТС).
  2. Применение сервисов копирования торговых сигналов.
  3. Инвестирование посредством ETF’ов в конкретные отрасли экономики или активы (золото, нефть, валюта, товары).

Плюсы выбора ETF’ов как основных инструментов, применяемых в торговле, для первого пункта подобны первой описанной нами группе.

Копирование сигналов ETFs


Чуть подробнее стоит остановиться на стремительно развивающемся рынке копирования сигналов. Наблюдаемые тенденции таковы, что клиент все чаще склоняется в сторону подключения к стратегиям, реализованных не на всем поле возможных инструментов, а на конкретных активах.

Здесь все достаточно логично: грамотно разбирающийся в поведении цены на нефть и торгующий только ETF’ом на эту же нефть поставщик сигналов сможет зарабатывать успешнее, сосредоточившись на одном активе, чем тот, кто использует различные и напрямую не связанные друг с другом инструменты.

С приходом ETF’ов появилась возможность, даже не имея представления о формировании взвешенного портфеля из бумаг той или иной отрасли, инвестировать в составленные лучшими умами отрасли портфели. Это тенденция к инвестированию, а не к спекуляциям, и она хорошо видна в данной группе клиентов. Доступность информации о прибыльных стратегиях и специфике их построения делает торги ETF еще привлекательнее.

Кроме того, не стоит забывать, что доходность по ряду ETF’ов в лучшую сторону отличается от портфеля, составленного из бумаг того же сектора. Яркий пример тому - ETF NUGT, составленный из акций золотодобывающих компаний уже с применением плеча, троекратно обгоняющего индустрию в моменте.

Наконец, третья группа розничных клиентов - это владельцы весомых депозитов.

В подавляющем большинстве случаев, для данных клиентов характерно именно инвестирование, а не спекуляции. Как и для большинства институциональных инвесторов, кроме вложений в отрасли экономики, товары или валюту посредством ETF’ов, немаловажным плюсом является защита открытых позиций в моменты коррекции основных биржевых индексов и других ситуаций, для которых характерно увеличение волатильности рынков капитала.

Наглядный пример - это TVIX и UVXY, которые находятся в медленном down-тренде, когда настроения на рынке бычьи, и резко дорожают в моменты неуверенности крупных игроков в дальнейшем росте рынка. При помощи таких ETF можно легко компенсировать возможные потери по основному инвестиционному портфелю в моменты коррекции на рынке.

ГДЕ МОЖНО ТОРГОВАТЬ И ИНВЕСТИРОВАТЬ В ETFs ФОНДЫ?

Можно уверенно строить прогноз, что в ближайшие несколько лет в ETFs фонды начнется бум притока розничного капитала от инвесторов. Прежде всего это можно будет заметить на примере развивающихся рынков СНГ и стран Азии.

Одна из площадок, где можно инвестировать в ETFs фонды это Московская биржа, но чтобы там работать нужно обладать серьезным капиталом и немалым опытом инвестирования.

Для рядового розничного трейдера гораздо более оптимальным вариантом будет работа через надежного фондового или Форекс брокера. Одним из таких проверенных партнеров является брокер RoboForex Stocks.

RoboForex Stocks предлагает простой и удобный сервис. Никаких сложных терминов и запутанных графиков. Торгуйте на реальном рынке акциями крупных международных компаний и ETF фондами.

Рыночное исполнение с возможностью отображения сделки на графике и нахождения её в отчётах других участников торгов на финансовых рынках.

Даже если вы начинающий инвестор, в разделе инвестиционных идей вы сможете понять основы трейдинга и приступить к инвестициям.